快递业谁吃到了红利?谁更能抗风险?

阅读模式 · 学习于 2022-5-26 11:21:06

在快递业走向大公司相争的2021年，谁吃到了红利?谁更能抗风险?这一轮价格战之后会相安无事吗?快递业又将如何走向集中度更高的未来?本文将对这些问题进行探究。

快递，仓内卷:“政策底”结束价格如果从去年4月，浙江省通过快递业促进条例草案开始算起，快递业的价格战已结束超过一年。然而回溯那场价格战，仍不免觉得惊心动魄。2020年3月，义乌的黄牛群里“8毛发全国”的价格，是这一场价格战的开端。当时，没人能想到没人能想到，这一次的价格战打了一年之久，也没人能想到，价格战的变数，是一只来自东南亚的兔子。

极兔开始起网做生意的时候，没人把它放在眼里。电商类快递生意有极强的规模优势，业内也普遍认为通达系凭借成本优势构建的护城河，不是新进来者可以轻易越过的。这只不起眼的兔子背后有oppo系和拼多多，势如破竹，来势汹汹。4个月就达到了日单超500万，全国省市全覆盖的成绩。

等到通达系回过神来，发现已经无法轻易结束这轮价格战，因为极兔持续低价。据媒体的报道，极兔早期每票可以比通达系低1~1.5元，寄件享全国首重5元的优惠，比通达系便宜一半，极兔的负责人更是表示做好了亏损两年的准备。在快递业30年的发展中，价格战并不少见，是不断重复的“囚徒困境”。

所谓囚徒困境，就是将两个做了坏事的人分开审问，都坦白，各判8年，都不坦白，因证据不足各判一年，一个坦白一个不认，则坦白的判10年，不认的人释放。从上帝视角看，二人合作抵死不认，是最优策略，然而因信息不通，两人会都会选择坦白。

放到快递业，因为提供相对同质的服务，有人发起价格战，相当于有囚徒已经认罪，其他玩家的最优策略都是跟进。不同的是，此前价格战的负面相应可以通过业务量增加以及规模效应之下的单位成本下降进行对冲，大家都有肉吃，几家快递公司的利润水平也一直在上移。

这一次的恶性战争，脱离了成本。2020年，快递行业单票收入降幅达到10%，通达系、百世、顺丰单票收入降幅平均在20-30%的区间，但快递行业单位成本的降幅基本只能维系在10-20%的区间。

于是增收不增利，成为了2020年各家快递公司的主旋律。这样的鏖战持续到了2021年上半年。持久且激烈的价格战，带来了诸多行业乱象。

总部的利润压力转嫁到网点加盟商身上，加盟商又通过各种形式减少快递员成本。结果就是快递员赚钱少，厮杀正酣时，有快递小哥在网上吐槽，到手的派件费降到了4毛，扣了短信和电话费，一单只能挣2毛5，快递员群体不稳，派送效率低下;消费者迟迟收不到货，网点货物积压;网点发不出工资、倒闭甚至跑路。查站网

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